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  国金证券指出ღ★◈,据SMM澳门太阳集团网站入口ღ★◈,缅甸矿进口关口目前关闭ღ★◈,业内人士预计这一情况将持续至年底ღ★◈;9月末缅甸政府有出口优惠叠加战乱封关前有抢出口ღ★◈,据SMM目前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存ღ★◈。缅甸矿为全球中重稀土供给最主要构成ღ★◈,2023年进口量折REO近5万吨旧快破解版猫1.0.2旧快破解版猫1.0.2旧快破解版猫1.0.2ღ★◈,国内中重稀土配额REO仅为1.9万吨ღ★◈;测算缅甸矿2023年占比全球轻稀土镨钕大概10%旧快破解版猫1.0.2ღ★◈。若原料库存耗尽ღ★◈,中重稀土价格可能出现大幅上涨ღ★◈;轻稀土供给亦将改善ღ★◈。

  此外ღ★◈,新能车澳门太阳集团网站入口ღ★◈、两轮车澳门太阳集团网站入口ღ★◈、家电ღ★◈、工业机器人需求良好ღ★◈,测算2024年全球终端需求增速9%ღ★◈;2024—2026年需求年化增速亦有望保持11%ღ★◈。配额增速显著下降ღ★◈,考虑进口矿和废料供给走弱ღ★◈,测算2024年全球镨钕供给增速仅3%ღ★◈。

  稀土永磁作为目前均衡性能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解ღ★◈,有望直接受益于人形机器人景气高增ღ★◈。在大规模设备更新配套措施逐步落地的情况下ღ★◈,考虑目前稀土工业电机节能效果好澳门太阳集团网站入口ღ★◈、渗透率低澳门太阳集团网站入口ღ★◈,测算中性情况下工业电机领域2023—2026年CAGR超过60%旧快破解版猫1.0.2ღ★◈,或为2023—2026年稀土需求最大增量ღ★◈。

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